Technologie P3 du fabricant américain Orgin racheté par Stratasys (crédits photo : Stratasys)
En ce début d’année, les études consacrées au marché de l’impression 3D s’enchaînent. Particulièrement exhaustive, la dernière en date nous vient du cabinet de conseil Context. Comme à chaque trimestre, la société britannique a publié un rapport sur le marché de la fabrication additive. Ciblant les expéditions de machines réalisées au quatrième 2022 et les revenus associés, les données récoltées par ses experts nous fournissent des pistes de réflexion particulièrement intéressantes quant à la direction prise par cette industrie, ses avancées, ainsi que les performances de ses acteurs.
L’un des premiers constats de cette nouvelle étude, est que là où il y a deux ans, la pandémie de la COVID-19 avait entraîné une baisse générale très importante des ventes d’imprimantes 3D, Context observe des volumes stables ou en baisse pour le dernier trimestre 2022.
Couvrant tous les secteurs de l’industrie, du design, professionnel et particulier, le nouveau rapport fait état de livraisons d’unités industrielles qui certes ont chuté, mais dont les revenus ont à nouveau augmenté. Les experts de la société attribuent cela à deux choses : l’inflation et un marché haut de gamme poussé par des machines industrielles de fabrication additive métallique toujours plus performantes, et donc plus chères.
« Avec leurs acheteurs du marché final toujours confrontés à l’inflation mondiale et aux craintes de récessions régionales, les vendeurs d’imprimantes 3D à travers le monde ont commencé à se concentrer sur la rentabilité plutôt que sur l’expansion du marché et ont réinitialisé leurs attentes pour 2023 à une croissance des ventes unitaires à un chiffre. » commente Chris Connery, responsable de l’analyse mondiale chez CONTEXT.
Les systèmes AM industriels
Lorsqu’on se penche sur les premiers chiffres de cette étude, les systèmes industriels qui représentent tout de même 57% des revenus mondiaux au quatrième trimestre 2022, enregistrent une diminution des livraisons de -13% en glissement annuel (YoY). En revanche les revenus ont augmenté de +7% grâce à des prix moyens en hausse de +23%.
Bien que cela soit en partie dû à l’inflation, la demande croissante de systèmes grand format à fusion laser sur lit de poudre métallique a également joué un rôle. Entre les systèmes dédiés aux polymères et ceux pour les métaux – qui représentent 94% des unités expédiées sur ce segment – les livraisons des systèmes polymère industriels ont chuté de -19% en glissement annuel au cours du trimestre, tandis que les livraisons des imprimantes métal ont chuté de -11%.
Les livraisons de systèmes industriels de fabrication additive métallique avaient précédemment connu huit trimestres consécutifs de croissance. Une dynamique que le cabinet britannique avaient attribué aux systèmes à fusion laser sur lit de poudre et à l’accélération des livraisons en Chine. Les derniers chiffres montrent une baisse des ventes pour les entreprises occidentales et chinoises, et les livraisons d’imprimantes à fusion sur lit de poudre ont chuté de 5 %.
Néanmoins, les livraisons des nouveaux systèmes multi-laser à grand volume de fabrication de fournisseurs tels que Velo3D et SLM Solutions (récemment acquis par Nikon) ont continué de croître, entraînant ainsi une augmentation globale du chiffre d’affaires de +26% pour les imprimantes à fusion de lit de poudre métallique.
Alors que la région de la Chine, autrefois en pleine effervescence, a vu ses expéditions chuter de -5% en glissement annuel, elle est restée le plus grand marché du monde – la destination de 39% des imprimantes 3D industrielles métal du monde entier. Le changement le plus inquiétant au quatrième trimestre 2022 a été la chute de 22 % en volume des expéditions vers les États-Unis en glissement annuel.
Sur l’ensemble de l’année, les livraisons d’imprimantes industrielles polymère ont chuté de -10% en glissement annuel, tandis que les livraisons d’imprimantes métal ont augmenté de +5%. Dans la catégorie métal, les imprimantes à fusion sur lit de poudre, qui représentent 75 % de tous les systèmes industriels métal, ont connu une bonne demande et ont été moins entravées par les limites de leur propre chaîne d’approvisionnement, ce qui a entraîné une augmentation des livraisons de +12 % pour l’année.
Si les imprimantes polymère et métal dominent la catégorie industrielle, représentant respectivement 57% et 39% du marché, l’évolution intéressante rapportée par Context est que deux catégories de matériaux naissantes ont connu une croissance notable des livraisons au cours de l’année : les céramiques et les composites. Si aucune des deux catégories n’a dépassé les 2 % de parts de marché, les livraisons d’imprimantes céramiques ont augmenté de 34 % grâce à une forte croissance du marché des matériaux composites.
Les imprimantes 3D de milieu de gamme
Imprimante 3D SLS Fuse 1+ 30 W de Formlabs (crédits photo : Formlabs)
Pour ce 4ème trimestre 2022, les imprimantes 3D de milieu de gamme, c’est à dire celles se situant entre 20 000 et 100 000 dollars, ont marqué des points. Selon l’étude, +20% de ces machines ont été expédiées à travers le monde par rapport au 4ème trimestre 2021.
Context explique que si les augmentations de prix ont fait basculer certaines imprimantes existantes dans cette catégorie, la majeure partie de la croissance d’origine organique et due à l’adoption de nouveaux produits. Loin devant ses concurrents, le géant américain Stratasys a livré 28 % de toutes les imprimantes de cette catégorie de prix.
L’autre performance notable est celle de son compatriote Formlabs qui se hisse à la deuxième place. Pionnier de l’impression 3D résine, le fabricant américain a réussi à se faire une place sur le marché du milieu de gamme grâce sa technologie bon marché de frittage laser (Fuse 1 et Fuse 1 + 30w ). Parmi les autres nouveaux systèmes qui ont contribué à la croissance de ce segment, Context cite également la plateforme Origin de Stratasys et l’extension de la plateforme de photopolymérisation DLP d’UnionTech, mais aussi les produits de Sinterit, Roboze, Xact Metal, ainsi que la gamme Desktop Health de Desktop Metal.
« Les entreprises bien établies qui vont au-delà de leur technologie initiale ou de base pour proposer des solutions pour d’autres matériaux ou utiliser d’autres processus ont été à l’origine de l’expansion du marché des imprimantes 3D à maintes reprises et ont presque toujours entraîné une croissance soutenue. » explique le cabinet britannique.
Les imprimantes 3D professionnelles
Gamme d’imprimantes 3D professionnelles du fabricant américain Raise3D (crédits photo : Raise3D)
Couvrant les livraisons d’imprimantes 3D coûtant entre 2 500 et 20 000 $, cette catégorie a connu une nouvelle baisse pour le troisième trimestre consécutif. C’est à dire plus 12 % en glissement annuel. Les revenus sont restés plus ou moins stables, principalement en raison de l’inflation. Résultat de la récente fusion entre Ultimaker et Makerbot, UltiMaker, qui détient la plus grande part de marché dans cette catégorie, a enregistré une baisse de 26 % des livraisons globales (en combinant les produits MakerBot qui entrent dans cette catégorie de prix avec les produits de la marque Ultimaker), mais a connu un premier succès avec de nouveaux produits dans d’autres catégories de prix.
Parmi les cinq premiers fournisseurs, c’est encore un autre fabricant américain, à savoir Raise3D, qui a enregistré les meilleures performances au quatrième trimestre, avec +32 % d’imprimantes supplémentaires par rapport à l’année précédente. Les systèmes utilisant des techniques de photopolymérisation en cuve basées sur le LCD, comme la technologie LSPc de Nexa3D, ont également bien performé avec +7% de machines expédiées en 2022 par rapport à 2021.
Les imprimantes 3D personnelles, en kit et de loisirs
Imprimante en kit CR-10 Smart du fabricant chinois Creality (crédits photo : Creality)
Comparées aux autres catégories, les livraisons d’imprimantes 3D personnelles s’en sortent mieux. Au quatrième trimestre 2022 elles n’ont chuté que de -2% par rapport à l’année précédente. Leurs revenus ont en revanche augmenté de +16%.
Sans surprise, les imprimantes de loisirs en kit ( Kit & Hobby) ont augmenté de +15% pour ce trimestre, la marque chinoise Creality restant le leader en termes de parts de marché sur ce segment bas de gamme. Alors que les dépenses de consommation globales aux États-Unis (le plus grand marché final pour ce bas de gamme avec l’Amérique du Nord représentant 40% des expéditions de la catégorie collective) ont été assez faibles, les taux d’expédition ont résisté un peu mieux que prévu dans la région.
Context explique que si les vendeurs de systèmes destinés aux entreprises sont en mesure de mieux faire face à l’inflation en augmentant les prix, beaucoup de ceux qui vendent les imprimantes les plus petites et les moins chères ont de plus en plus de mal à gagner de l’argent. Pour cette raison, la période a vu le début du retrait du marché de certaines entreprises de premier plan, notamment XYZprinting qui a cédé une partie de son activité SLS à Nexa3D et annoncé sa sortie de l’ensemble du marché des imprimantes 3D. « Les actionnaires de XYZprinting (New Kinpo Group et Calcomp) ont décidé de vendre la division industrielle (SLS) à Nexa3D et de dissoudre les autres unités (Desktop, OEM et Materials). Bien que cette décision ait été annoncée récemment, elle est en préparation depuis un certain temps déjà« . a « discrètement » déclaré XYZprinting dans un post Linkedin en mars dernier. D’autres marques plus régionales, comme Sindoh en Corée du Sud et Dremel aux États-Unis (anciennement distribuée par Bosch), ont réduit leurs activités, se sont vendues ou ont recentré leurs efforts.
« le mouvement vers des machines de fusion à lit de poudre métallique plus haut de gamme ne semble pas terminé »
Perspectives
Bien que les prévisions de livraisons de nouvelles imprimantes pour 2023 aient été revues à la baisse, les experts de Context s’attendent à ce que le chiffre d’affaires dépasse à nouveau de loin la croissance du nombre d’unités expédiées. « L’inflation semble devoir pousser les prix encore plus haut et le mouvement vers des machines de fusion à lit de poudre métallique plus haut de gamme ne semble pas terminé. » a déclaré Chris Connery.
La perspective d’une croissance à un chiffre, faible ou moyenne, des livraisons s’applique à toutes les principales catégories de prix, les imprimantes industrielles étant les mieux placées (les livraisons devraient augmenter de +7 % et les revenus de +19 %). Si Context voit 2023 comme une année plutôt difficile pour le marché de l’impression 3D, le cabinet britannique se montre néanmoins rassurant sur le plus long terme : « dans de nombreuses industries, les gens considèrent toujours l’impression 3D comme un moyen viable de localiser la production afin d’atténuer les futurs problèmes de la chaîne d’approvisionnement. Par conséquent, les prévisions sont de +28% CAGR dans les revenus des systèmes pour le marché clé des imprimantes industrielles au cours des cinq prochaines années. »
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